أعلنت شركة مباشر للخدمات المالية، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الشرق الأوسط، عن توقيعها على “إعلان الإلتزام بوثيقة حقوق المستثمر” والذي يأتي كدعم للمبادرة العالمية لمعهد المحلل المالي المعتمد (CFA Institute) لتقديم التوصيات (والنصائح) لمشتري المنتجات والخدمات المالية لما يمكن أن يتوقعوه من مقدمي الخدمات المالية.
ووقعت شركة مباشر على إعلان الالتزام من خلال ثلاث مؤسسات تابعة لها وهي: مباشر للخدمات المالية ومباشر لتداول الأوراق المالية ومباشر للاستثمارات المالية وذلك لتأكيد حرص الشركة على توفير الخدمة الأفضل لكافة عملائها.
وتتكون وثيقة حقوق المستثمرين الخاصة بمعهد CFA – والتي تبني شركة مباشر أنظمتها المالية والتجارية عليها – من مجموعة مبادىء تعمل على مساعدة المستثمرين على طلب الخدمة التي يتوقعون الحصول عليها من مقدمي الخدمات المالية، وتتضمن الوثيقة مبادىء مثل: تقديم المشورة الموضوعية والكشف عن تضارب المصالح، والرسوم العادلة.
وتنطبق الوثيقة على المنتجات والخدمات المالية مثل إدارة الاستثمارات والأبحاث والتوصيات والخدمات المصرفية الشخصية وخدمات العقارات والتأمين كما تعمل على مساعدة المستثمرين للتأكد من أن مقدمي الخدمات المالية يقدمون خدمات تتوافق مع هذه المتطلبات والحقوق.
وقد قام عدد كبير من بين 144 جمعية CFA حول العالم خلال شهر مايو بعمل لقاءات ومبادرات محلية تدعو إلى أهمية المتطلبات والحقوق الخاصة بالمستثمرين من خلال دعم وثيقة حقوق المستثمر.
وعلق عمرو حسين الألفي، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية وأمين عام الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt)، قائلاً: “إننا ملتزمون تماماً بدعم المبادرة العالمية الخاصة بمعهد CFA من خلال التوقيع على وثيقة حقوق المستثمر والتي تمثل المبادىء الأساسية التي تتركز عليها أعمالنا. كما أن علينا ضمان تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا لنتمكن من مواصلة تقدمنا وتوسعنا في المنطقة، لذلك سنقوم بتوزيع وثيقة حقوق المستثمر على عملائنا وموظفينا وأصحاب المصالح في هذا المجال. ونتمنى دعم مبادرات معهد CFA في المستقبل.”
يعد شهر إعطاء الأولوية للمستثمرين (Putting Investors First Month) جزءاً من مبادرة مستقبل الخدمات المالية التابعة لمعهد المحلل المالي المعتمد، وهي مبادرة عالمية لخلق صناعة مالية ذات ثقة والتي تساعد على خدمة المجتمع. للمزيد من المعلومات عن المبادرة ومستقبل الخدمات المالية ووثيقة حقوق المستثمرين، يرجى زيارة الموقع الرسمي لمعهد CFA: www.cfainstitute.org